כדי להוסיף משתמש מסוג נציג, יש להיכנס למסך המשתמשים במערכת וללחוץ על הכפתור "הוספת נציג".
שם- יש להוסיף שם באנגלית
מייל- כתובת ההתחברות של הנציג. בנוס, יישלחו לנציג זה התראות מהמערכת בנוגע לפולואפים/ פגישות עתידיות. ניתן לשנות הגדרות שליחת התראות מתוך עריכת הנציג לאחר שתסיימו להקים אותו.
סיסמא- הסיסמא צריכה להיות מורכבת באופן הבא:
8 תווים
אות גדולה באנגלית ואות קטנה באנגלית
מספרים
תו מיוחד כמו @ או # או % וכו..
ניתן גם ללחוץ על הכפתור בצורת מפתח כדי שהמערכת תיצור סיסמא לנציג. בהשלמת הגדרת הנציג- יישלח מייל לכתובת מייל שהכנסתם עם פרטי ההתחברות.
Timezone- יש להגדיר את איזור הזמן עליו עובד הנציג
CRM ID - רלוונטי למי שמחבר מערכת CRM חיצונית . ניתן להכניס מזהה של הנציג בCRM
CRM NAME- כנ"ל. מי שרוצה לשלוח הודעות ווטסאפ מתוך המערכת כשיופיע שם הנציג הרלוונטי בעברית - חשוב למלא כאן את שם הנציג בעברית.