כדי להעביר לקוח מקמפיין לקמפיין אחר, ניתן לעשות זאת על ידי סימון הלקוח או הלקוחות בווי, לחיצה על כפתור ה Forward (״העבר״ אם הממשק שלכם בעברית).
כעת, בחלון שנפתח יש לבחור את הסטטוס של הלקוח בקמפיין הנוכחי, או למחוק אותו מהקמפיין הנוכחי על ידי סימון הצ׳קבוקס.
לאחר מכן, בחרו לאיזה קמפיין אתם רוצים להעביר את הלקוח ואם אתם רוצים לשייך לנציג, בחרו לאיזה נציג לשייך בקמפיין אליו אתם מעבירים את הלקוח.
כעת, בחרו את הסטטוס בו יועבר הלקוח לקמפיין החדש מהאפשרויות הבאות:
Waiting - חיוג מיידי
Interested - נסגר
Not Interested - לא נסגר (ואז את הסיבה)
Completed - הושלם
Follow Up - תאריך ושעה לחזור ללקוח
Keep status from current campaign - שמירה על הסטטוס מהקמפיין הנוכחי (כולל אם יש ללקוח פולואפ, הוא יועבר לקמפיין החדש עם מועד הפולואפ שתואם בקמפיין הקודם).
שימו לב- פעולות העברה בין קמפיינים לא ניתן לשחזר. אז חשוב מאוד לוודא את כל מה שהגדרנו בפעולה (מה קורה בקמפיין הנוכחי/באיזה סטטוס מעבירים את הלקוחות) כי לא ניתן לבטל את הפעולה לאחר לחיצה על אישור.
