לעיתים אתם כמנהלים תרצו לשנות סטטוס ללקוחות באופן יזום.

אתם יכולים לעשות זאת משני מקומות:

מתוך הקמפיין עצמו

כדי לשנות סטטוס ללקוח מתוך הקמפיין עצמו, יש ללכת לעמוד הקמפיינים ללחוץ על שם הקמפיין הרלוונטי ולהיכנס ללקוחות תחת הקמפיין.

לאחר שנכנסתם לקמפיין, יש לחפש את הלקוח: לחצו על סינון filter ומלאו את שם הלקוח או את מספר הטלפון שלו בשדה הרלוונטי.

כעת, לחצו על כפתור הסינון כדי למצוא את הלקוח בפועל.

סמנו את הלקוח בווי מצד שמאל של הלקוח.

בחלק העליון יש לכם אפשרות לבחור את הסטטוס אליו תרצו להעביר את הלקוח.

בחרו את הסטטוס ולחצו על שינוי (Change).

מתוך מחולל הדוחות

ראשית, אנחנו ממליצים תמיד לעבוד דרך מחולל הדוחות. מחולל הדוחות מאפשר לכם לבצע חיתוכים ופעולות מורכבות יותר מתוך מסך אחד.

כדי לשנות סטטוס ללקוחות ממחולל הדוחות, כנסו למחולל הדוחות.

לחצו על כפתור הסינון ותחת Campaign Customer filters (סינון ברמת הלקוח) בחרו את הקמפיין בו תרצו לשנות את הסטטוס ללקוח.

סגרו את Campaign Customer filters

פתחו את Customer filters (סינון ברמת הלקוח) וחפשו את הלקוח לפי שם או מספר טלפון.

גללו לתחתית חלון הסינון ולחצו על Filter (סינון).

כעת, סמנו את הלקוח בווי מצד שמאל של השם.

אחרי שסימנתם את הלקוח, לחצו על כפתור הפעולות Actions

עכשיו בחרו Campaign Customer actions (פעולות ברמת הקמפיין)

בחרו את הסטטוס אליו תרצו להעביר את הלקוח

לחצו על כפתור ה Change (שינוי)