כדי להעלות לקוחות לקמפיין במערכת יש לכם כמה אפשרויות:

לשים לב כי בין כל אובייקט יש לשים את המפריד המתאים - בין היום והחודש לשים מקף -

ובין השעה לדקה יש לשים נקודותיים כך שיופיע בצורה הזו-

ה. לאחר מכן נלחץ Apply. במידה וחלק מהלקוחות לא השתנה להם הפורמט של התאריך יש לשים לב כי בהגדרות שלכם הtimezone תואם את האיזור בו אתם נמצאים.

כדי לבדוק הגדרות אלה יש להיכנס להגדרות-

ולשנות למדינה המתאימה

לאחר מכן אמור להסתדר.

שלב 2:

לאחר שהקובץ מסודר נוריד אותו ונשמור במחשב כCSV

שלב 3:

יש להיכנס אל הקמפיין אליו נרצה להוסיף את הלקוחות ונבחר Add Customers

כעת נבחר את הקובץ CSV המתאים ונבחר אותו ונסמן את הצ'ק בוקס המתאים במידה ויש צורך

Internation Format- נסמן כאן במידה ואנחנו מעלים לקוחות עם קידומת בינלאומית

Override existing- נסמן כאן אם הלקוחות כבר קיימים במערכת ואנו רק רוצים לעדכן שדה ספציפי

Update contact allowed date- נסמן כאן במידה ואנחנו רותים לעדכן את תאריך השארת הפרטים המקורית - עדכון תאריך זה נועד בעיקר למצבים בהם הלקוח חסום בגלל שהוא זוהה במערכת "אל תתקשרו אלי" אבל אתם יודעים בוודאות כי הלקוח השאיר פרטים לאחרונה ורוצים לפתוח את האפשרות לחייג אליו

Reset - במידה ואתם מעלים לקוחות שכבר קיימים אצלכם במערכת ורוצים שיתאפס להם הסטטוס יש להעלות אותם עם סימון הצ'קבוקס הזה

Make Customers unique- יש לכם את האופציה לבחור האם

3. להוסיף לקמפיין הנוכחי רק במידה והוא לא קיים בקמפיינים אחרים

שלב 4: התאמת השדות

יש להתאים לכל שדה במערכת את השדה המתאים בקובץ שלכם בצורה הזו-

לשים לב שאנו משייכים את כל השדות הרלוונטיים.

הערה: במידה ואתם רק רוצים לעדכן שדה ספציפי בדריסה (override) אז מסיק לשייך את שדה שם, טלפון ואת השדה הרלוונטי.

3. לקוח בודד (מתוך חשבון נציג)

קיימת אפשרות לפתוח הרשאה לנציג להוסיף לקוח בודד בצורה ידנית. לאחר שתפתחו לנציג את ההרשאה יופיע לו הכפתור הזה

לאחר מכן יש למלא את פרטי הלקוח שרוצים להוסיף וללחוץ Add customer