איך נמצא לקוח במערכת ?
נכבה את העמדה (לחיצה על כפתור "העין האדומה")
נלחץ על Show My Customers (הצגת הלקוחות שלי)
כעת יופיעו שדות לסינון
נבחר בשדה הבא: Search by number or name (חיפוש לפי שם או מספר טלפון)
נקליד את השם או את מספר הטלפון של הלקוח
נלחץ על Apply (שליחה)
נמצא את הלקוח.
בנוסף למספר הטלפון/שם הלקוח או במקומם נוכל לחפש לפי סינונים נוספים: לדוג': סינון לקוחות לפי סטטוס (Interested / Not Interested / Followup / Completed ועוד).
במידה ולא נמצא הלקוח:
יתכן שהלקוח לא משויך אלינו.
נבדוק:
האם חיפשנו לקוח שמשויך אלינו בלבד?
אם כן נשנה את שדה חיפוש לפי שיוך מ Assigned to me משוייך רק אליי ל All Customers ( כל הלקוחות):
במידה ולא מצאנו את הלקוח ,ישנן כמה אפשרויות:
יתכן ואין לנו הרשאה לצפות בכל הלקוחות
יתכן והלקוח נמצא ברשימה שחורה
במקרה זה נפנה למנהל להמשך טיפול.