לפעמים נרצה לשנות סטטוס ללקוח גם לאחר שסיימנו את השיחה עם הלקוח ותיעדנו אותה.למשל, כאשר בתום השיחה טעינו בתיעוד ואנו מעוניינים לתקנו.

על מנת לבצע שינוי סטטוס של לקוח קיים נבצע את הפעולות הבאות:

1. נלחץ על "Show My Customers" על מנת להציג את הלקוחות

2. נחפש את הלקוח הרצוי (נוכל לחפש לפי שם, מספר או סטטוס מסוים) ונלחץ על "Change"

3. חלון התיעוד לאחר השיחה יקפוץ שוב ונוכל לעדכן את סטטוס הלקוח

הסטטוס ששמנו כעת, הוא הסטטוס של הלקוח מעתה ומחליף את הסטטוס הקודם.