לקוח שהוזן לקמפיין מסויים ורוצים להעביר אותו לקמפיין אחר, צריך למעשה לעשות פעולה שנקראת העברה.
ניתן לעשות פעולה זו בסיום השיחה בחלון בחירת הסטטוס או לא לאחר שיחה.

כדי לעשות זאת, מצאו את הלקוח תחת "הצגת הלקוחות שלי"

מצאו את הלקוח הרלוונטי ולחצו על "שינוי סטטוס"

לאחר מכן לחצו על כפתור העברה

כעת ייפתח לכם חלון ההעברה.

קודם עליכם לבחור מה יקרה ללקוח בקמפיין הנוכחיץ

לאחר מכן בחרו את הקמפיין אליו אתם רוצים להעביר את הלקוח ולאיזה נציג (אתם צריכים לבחור את הנציג, אחרת הלקוח יהיה תחת הנציג הראשון שענה לו).
כעת יצרו פולואפ ללקוח בזמן בו תרצו להתקשר אליו תחת הקמפיין החדש.

תוכלו לבחור להעביר את ההערה מהקמפיין הנוכחי ובנוסף לרשום תיעוד חדש לפעולה זו.

הבהרה חשובה- המערכת לא מוחקת את הלקוח מהקמפיין אלא שמה עליו סטטוס. הסטטוס שנקרא"הושלם" אומר שהמערכת לא תחייג אליו עוד תחת הקמפיין הזה.

המטרה של כפתור ההעברה הוא להעביר לקוח לקמפיין אחר או לטיפול נציג אחר.
אם רוצים להעביר לטיפול של עצמך תחת קמפיין אחר, חייבים לבחור את המשתמש שלך, אחרת, הלקוח יגיע לנציג הראשון שיהיה זמין להיות איתו בשיחה.