לדלג לתוכן הראשי
כל האוספיםמדריכים לנציגיםפגישות
מנגנון תיאום הפגישות
מנגנון תיאום הפגישות
Hezi Rosenstark avatar
נכתב על ידי Hezi Rosenstark
עודכן השבוע

כדי לתאם פגישות בממשק שלכם יש לכם 2 אופציות לעשות זאת:

  1. מתוך כרטיס הלקוח נלחץ על תפריט (3 נקודות) ונבחר Add appointment

  2. אם נרצה לקבוע את הפגישה במהלך שיחה - נפתח את היומן, נבדוק מתי הזמינות שלנו ונלחץ על סימן ה+ בתאריך והשעה הרצויים

לאחר מכן ייפתח חלון קביעת הפגישה - יש למלא כעת את פרטי הפגישה.

  1. סוג הפגישה - פיזית / וידאו / טלפונית (שימו לב, טלפונית לא מייצר פולואפ אלא רק את הפגישה עצמה ביומן).

  2. כותרת - כותרת הפגישה

  3. תאריך - תאריך הפגישה

  4. זמן התחלה - שעת תחילת הפגישה

  5. זמן סיום - שעת סיום הפגישה

  6. מיקום - מיקום הפגישה

  7. מידע נוסף - כאן שימו טקסט חופשי לפגישה

  8. קמפיין- הקמפיין תחתיו תתואם הפגישה.

  9. נציג - מי יבצע את הפגישה בפועל (תחת איזה יומן זה יופיע).

  10. לקבוע בתור מתאם - ניתן לשנות את שם מתאם הפגישה (על מנת לקבוע בשם נציג אחר)

כעת, לחצו על Save Appointment (שמירת הפגישה).

שימו לב, במידה ואחרי הלחיצה על שמירת הפגישה מופיעה לכם הערה באדום, בדקו את אחד משני הדברים:

  1. האם יש ללקוח פגישה אחרת מתואמת (אתם יכולים לראות את זה בכרטסת של הלקוח).

  2. האם יש כבר פגישה באותה השעה.

במידה ובדקתם ואתם רוצים לשמור את הפגישה בכל זאת, לחצו שוב על שמירת הפגישה.

סרטון הדרכה על מנגון תיאום פגישות

האם קיבלת תשובה לשאלתך?